28歲的Emma（詹妮弗·莫裡森 Jennifer Morrison 飾）從小就被父母拋棄，一生都靠自己的努力生活。突然有一天10年前送給別人收養的兒子Henry（傑瑞德·吉爾摩爾 Jared Gilmore 飾）找上門來向她求援。聲稱Emma來自一個帶有童話色彩的平行世界，她是白雪公主和白馬王子失蹤的女兒！童話書的所有人都被邪惡女王（拉娜·帕瑞拉 Lana Parrilla 飾）的詛咒所困，Emma是唯一能解除詛咒的人。Emma對此嗤之以鼻，並將Henry送回了小鎮Story Book。奇怪的是，Henry和這座小鎮對Emma來說有一種強烈的“吸引力”。她在鎮上的所見所聞令她開始懷疑這裡的確隱藏著一股不為人知的神秘力量－－難道這裡真的是Henry所說的童話世界