經驗豐富穩重可靠的賢狼赫蘿（小清水亞美配音）遇見了孤身一人獨自旅行的商人羅倫斯（福山潤配音），兩人結為了旅伴，攜手踏上充滿了未知的旅程。某日，他們從教會都市出發，前往赫蘿的故鄉約伊茲。途中，兩人來到了正在舉行著盛大祭奠的城市庫梅爾森，一位名叫阿馬堤（千葉紗子配音）出現在了他們的身邊。阿馬堤是一位善良熱心的魚商人，他被赫蘿的活力與自信深深吸引，情不自禁墜入了情網。而羅倫斯的內心裡對於赫蘿也產生了微妙的感情，看著阿馬堤對赫蘿的熱烈攻勢，羅倫斯的心中不知是什麼滋味，而他同赫蘿也似乎陷入了一個誤會之中。